¿El retail peruano estará cerca de alcanzar estándares del primer mundo?

¿El retail peruano estará cerca de alcanzar estándares del primer mundo?Llegar a formar parte de la OCDE es uno de los objetivos más ambiciosos, a mediano plazo del Gobierno peruano, y para lograrlo el país debe continuar dando señales claras de crecimiento como el que se acaba de obtener en el sector comercial; según The Global Retail Development Index 2017, el Perú es el país Latinoamericano con mayor grado de crecimiento y desarrollo del sector retail.

Este ranking global, el cual es realizado cada año por la prestigiosa consultora internacional A.T. Kearney, analiza los mercados con mayor expansión en el negocio del retail. Este estudio no considera aquellos países que lograron completar el proceso de desarrollo siendo una economía desarrollada, como es el caso de México y Chile.

A pesar de no registrar los índices de crecimiento económico como los obtenidos en la década pasada, el Perú ha continuado a la vanguardia de la economía en la región y ha abierto las puertas a grupos de inversión que apostaron por el comercio moderno, como cadenas de farmacias, multicines, supermercados, tiendas por departamento y complejos comerciales.

Además, la apertura al mercado internacional, a partir de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) con Estados Unidos y Europa, favoreció a impulsar el sector de una manera más dinámica. Hoy el Perú ocupa la novena posición a nivel mundial y el mundo mira la experiencia del país como una fuerte referencia para alcanzar el pleno desarrollo que se espera lograr en unos pocos años.

América Latina en el ojo internacional del retail 

Al igual que el Perú, Colombia ha visto crecer su sector retail en los últimos años. Como se recuerda ambos países negociaron Tratados de Libre Comercio de manera conjunta y ambos han mantenido su crecimiento en los últimos años.

Sin embargo, actualmente son los dos únicos países de Sudamérica que se perfilan hacia un desarrollo comercial de nivel avanzado (descontando a Chile, que logró su máximo potencial en el 2016). En el caso de Brasil (puesto 29 del ranking), se ha visto una desaceleración del sector retail debido a que atraviesa una fuerte crisis política que ha afectado a su economía.

Paraguay, por su lado, representa un mercado emergente con niveles de crecimiento modestos, pero que ha sabido gestionar el fomento de las inversiones hacia un retail moderno. Hoy ha alcanzado sorpresivamente el puesto 19 en el ranking global de retail, por encima de Brasil, Argentina y Bolivia.

Chile y México son una historia aparte

Tanto Chile como México cuentan con estructuras comerciales fuertes y el sector retail maneja un nivel avanzado como el de las economías más desarrolladas.

Por un lado, Chile inició su experiencia hacia la modernización del retail en el 2001, a partir del momento en que levantó una serie de restricciones a la inversión extranjera directa. Su estabilidad económica y alto nivel de ingreso disponible llevó a crear en el retail moderno un entorno competitivo, sofisticado, y saturado con el paso del tiempo.

En la actualidad, Chile es el país de la región con más metros cuadrados de malls por habitante, según datos de la Cámara Chilena de Centros Comerciales (CCHCC). Posee 222 metros cuadrados arrendables por cada mil habitantes, cifra que incluso cuadruplica a la de países como Argentina, el cual tiene 54 metros cuadrados por cada mil habitantes. En países como Brasil y Perú, esta cifra llega a 78 y 92 metros cuadrados, respectivamente.

De otro lado, México ha sido el punto de entrada para retailers de origen estadounidense por varios años y, actualmente, la consolidación y el e-commerce son los asuntos que ocupan al sector retail de ese país.

Según un reporte del Consejo Internacional de Centros Comerciales (ICSC), con cifras al 2016, México es el país que presenta más plazas comerciales (511), junto a Brasil (511), seguidos de Colombia (196), Argentina (114), Chile (79) y Perú (77).

Centros comerciales en el Perú

Si bien recordamos como ícono el lanzamiento del Jockey Plaza en 1997, recién en el 2002, con la inauguración del Mega Plaza en el cono norte (Independencia) se inició un punto de inflexión para la construcción de centros comerciales en zonas emergentes de Lima, donde antes no se consideraba esta posibilidad. De igual manera en el 2005, los empresarios empezaron a considerar las provincias como nuevos mercados atractivos.

Actualmente, el sector retail está transitando entre la madurez y la expansión. Se están mirando nuevos territorios al interior del país para invertir, y provincias como Piura, Chiclayo, Trujillo, Tacna, Arequipa y Moquegua se han vuelto mercados codiciados por los grupos de inversión más grandes del país.

Lamentablemente, en el primer semestre de 2017, los retailers y centros comerciales peruanos tuvieron un freno en su crecimiento provocado por las inundaciones del fenómeno climático El Niño. En particular los centros comerciales que operan en la costa norte del país.

Cifras actuales

Se estima que al cierre del 2017, los 78 centros comerciales del país llegarán a facturar S/25,953 millones, lo que representa un incremento de 9.4% en sus ventas respecto al 2016, según estimación de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP).

Además, la ACCEP explica que el incremento en ingresos se deberá principalmente a un mayor número de visitas promedio, ya que cada mes se está registrando un promedio 63.9 millones de visitas en todos los malls del país, superior al promedio del 2016 de 60.1 millones.

En cuanto a los terrenos que ocupan estos negocios, incluyendo los lanzamientos previstos hasta fin de año, estos sumarían 2,758 metros cuadrados y generarían alrededor de 161,768 nuevos empleos directos e indirectos en el 2017.

Visión a futuro

La Cámara de Comercio de Lima ha identificado 9 proyectos de malls que se vienen preparando para ser inaugurados entre el 2017 y el 2018.

Por un lado, la Corporación Wong, que el año pasado inauguró el Mall del Sur en San Juan de Miraflores, tiene previsto abrir el Mall Santa María en la Panamericana Sur. Este centro comercial concentrará a las discotecas más exclusivas de los balnearios sureños y se estima que la apertura se dé a partir del próximo noviembre. La inversión de este proyecto ascendería a aproximadamente US$18 millones.

Asimismo, el grupo Falabella tiene en sus planes abrir el primer centro comercial de Tacna en abril del 2018, que llevará el nombre de Mall Aventura Plaza, con una inversión aproximada de US$19 millones en la construcción del centro comercial y US$30 millones en la adquisición de un terreno de 100,000 m2 para ubicar el proyecto.

Por otro lado, según información de Perú-retail el grupo chileno Cencosud tiene proyectos por aproximadamente US$140 millones, principalmente planea inaugurar un centro comercial en La Molina a fines del 2017. Mientras que su par chileno Parque Arauco, que cuenta con operaciones en Chile, Perú y Colombia; inaugurará el Mega Plaza Express en la ciudad de Trujillo con una inversión aproximada de US$16 millones y tendrá una extensión de 12,000 metros cuadrados.

En tanto, el Fondo de Inversión FIBRA y Swiss Capital también abrirán malls en Lima, uno en Magdalena (Strip Center Magdalena), para el que aún no se tiene fecha de apertura, y el otro en Huaral (Complejo Comercial Huaral).

Finalmente, según información publicada en Peru21 en enero de 2017, el grupo Intercorp cuenta con 3 malls en su cartera: Real Plaza Paita (Piura; US$64 millones), Real Plaza Puruchuco (Lima; US$200 millones) y Real Plaza San Isidro (Lima; US$18 millones).

La perspectiva para los siguientes años a nivel nacional prevé un incremento en la cantidad de centros comerciales y todo parece indicar que el Perú continuará escalando en su proceso de expansión y consolidación en el sector, perfilándose como el segundo país, junto a Chile, en alcanzar el pleno desarrollo del sector.

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Mireille-SilvaMireille Silva
Socia de Auditoría, EY 

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Socia de Auditoría de EY Perú. Cuenta con más de 30 años de experiencia en empresas multinacionales que operan principalmente en los sectores de telecomunicaciones, retail, desarrollo inmobiliario, construcción y servicios mineros, entre otros. Miembro del equipo de control de calidad internacional de EY Americas, habiendo participado en revisiones de calidad de auditoria de estados financieros en Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador.


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